行业动态玉米市场发展展望
2011年9月22日，“第五届中国国际玉米产业大会”在郑州举行。本次论坛由大商所主办，将继续围绕促进经济增长和服务产业发展的中心目标、进一步发挥期货市场功能。长春大成实业集团有限公司副总经理郑贵臣、吉林梅河口市阜康酒精有限责任公司董事长杨文柱、铁骑力士集团执行总裁李全、大连生威粮食集团有限公司总经理赵毅就未来玉米市场发展的展望进行了广泛的交流。
以下为玉米市场发展展望的演讲实录
主持人（冯吉龙）：各位嘉宾、各位领导：
大家下午好，受大会委托，由我主持玉米市场发展展望论坛，在当前玉米市场备受各界关注，尤其是今天参加玉米大会的各界同仁，因为玉米价格从去年的新粮收获到今年新粮即将收获的一年里，价格再创新高，生猪的价格也再创新高。在这样的背景下，我们迎来了第五届国际玉米产业大会，大家关心玉米价格的发展，玉米价格的走势。在此我们邀请了四位嘉宾：
长春大成实业集团有限公司副总裁 郑贵臣先生
吉林梅河口市阜康酒精有限责任公司董事长 杨文柱先生
铁骑力士集团执行总裁 李全先生
大连生威粮食集团有限公司总经理 赵毅先生
首先还是请吉林省最大的玉米深加工企业，大成实业集团的郑总，做论坛的回答。大家知道大成集团是吉林省最大的一家深加工企业，也是最早发展深加工的企业。想问一下郑总，吉林省这样的农业大省，大成集团在吉林省是有四家工厂做玉米的深加工。这四家工厂对吉林省的农业、农村，以及吉林省的经济会产生什么样的作用？对吉林省的玉米生产和玉米价格会产生什么样的影响？有请郑总做一个说明和论述。
郑贵臣：感谢会议的主办方给我这样的机会跟大家交流。首先是大成集团成立的背景要先交待一下。在90年代初，经过了改革，农民承包到户以后，玉米的生产逐年增加。当时国储的设施和库房条件较差，农民丰收了，粮运不走，储不下，这个问题就难到了省市的各级领导。这时候省市的领导就积极地支持在长春成立深加工企业，在这样的背景下，大成集团是1996年下半年开始筹建，经过了一年零三个月的紧张建设，于1998年的3月26日正式投产。当时第一个工厂深加量是350万吨左右，经过了多年发展，达到了360万吨。到现在为止，我们的玉米，达到了现在的紧平衡。当时确实是解决了农民的卖粮难的问题，另外从农民的收入来看，现在累计加工的玉米大约是3000多万吨，大家可以想像我们给农民带来了多大的利益，这是第一点。
另外一点，由于大成的发展，不单是生产淀粉，还搞深层次加工，由初加工转到生物发酵和深入加工，带动了畜牧业和饲料业的发展。2000年的时候，我国基本上没有这一块的生产，全部都是国外垄断的，在这样的情况下，大成集团依靠自身的创新工艺，成为了全球最大的生产商和供应商。同时国内的饲料业和畜牧养殖业，能够用得起质量好、价格廉的产品。这个贡献也是非常可观的。这不光是可以解决农民卖粮难的问题，这是政府上面给予大成集团很高的评价。我们开辟了新的原料资源，非粮原料。
主持人：在玉米供大与求的时候，大成集团对于农民增收，供求平衡方面发挥了重要的作用，在现在的情况下，大成未来的发展趋势和方向，还有发展的特点是什么？
郑贵臣：我简单说一下，在粮食平衡的大背景下，国家对于粮食的控制会越来越严格，对于深加工企业来说，原料是严重地制约了企业的发展，成为了发展的瓶颈。在这样的情况下，大成集团的发展实践主要是这样的几点：
第一，在这种情况下，深加工企业要继续快速发展，首先要靠自己的创新，通过技术进步提高粮食的利用率，它的转化率比原来增加10%，产生率每吨增加15%，这样就可以节省100万吨-200万吨的玉米，这样就可以相应地节约玉米的用量。
第二，要开辟非粮资源，要谋求原料的多元化。我们经过几年的实践，凡是能够制糖的产品，多糖，薯类，秸秆，都可以作为我们的生产原料。这样就可以走出自己的发展道路。
第三，国内的玉米资源有限，有条件可以走出国门，在国外某个国家，玉米或者是小麦也是丰产的地区，利用他们的良好资源和原料的资源，来进行自我的扩张。我们集团通过这三个渠道，保持了继续发展的势头！谢谢！
主持人：还有一个问题，当前玉米的现货价格在长春，特别是大成的地区，在2350-2400的水平，这个价格水平，对于生产赖氨酸和淀粉糖有多大的压力？有没有压力？
郑贵臣：由于原料价格的上涨，对任何的企业都构成了成本的压力，对于我们集团来说，我们集团的产品结构有必要接待一下，虽然是消耗360万吨的玉米，但是有75%都是回到农业和畜牧业，75%是作为饲料的原料或者是添加剂，20%是糖类和食用淀粉类，只有5%才是做成赖氨酸。这个产品线较长，结构合理，所以30%是走向市场，70%是给下游行业，深加工行业使用的，这样我们对于成本的上升，有消化的潜力。从目前的价格，单纯的生产淀粉是不赚钱的，靠深加工，糖、氨基酸，来实现我们的目标。
主持人：最后一个问题，再过十天、八天秋粮收购就要开始了，长春是周边城市里面第一个开秤的，很关心大成的开秤价格，请给予回答。
郑贵臣：在座的都是专家级人物，因为今年玉米增产了，但是没有改变玉米供需紧平衡的状态，这个状态还会继续下去，这是第一。
第二，农民种植玉米的成本在大幅度地提升，极大地提升了农民对于玉米价格看涨的预判，农民种玉米，水涨船高是必然的。
第三，国际国内的玉米高价运行，基础比较高。
第四，美国、中国的玉米期货库存也达到了走低的水平，美国可能是最低的水平了。
第五，由于国际上美国的产量是最大的，从它的农业部的数字来看，今年8月份的高温干旱以及冷冻的灾害，减产1000万吨是最少的，从这五点现实，今年价格想要大幅度地回落是不可能的。大成集团在10月中旬有可能开秤，我们的价格是在0.95元左右，不知道到时候农民能不能卖，还是要根据市场的供求情况来决定价格。
主持人：大成的淀粉是玉米深加工的一个主力大块。还有一个深加工的酒精的板块。我想了解玉米这个市场，要了解饲料的需求，深加工的需求，了解贸易企业对于玉米市场的影响，除了淀粉以外，酒精的深加工也是重要的一方面。有请杨总谈一谈国内的酒精行业的情况以及未来的发展趋势，尤其是食用酒精方面。
杨文柱：首先感谢会议主办方，为我们的新老朋友提供了一个相聚的平台。其实有很多的老朋友都比较清楚，我就不再介绍我们公司了。
首先讨论酒精的发展趋势，我想要联系到白酒和国家的产业政策，其实很多人都清楚，酒精实际上是最为传统的产业，在60、70年代，很多企业都有酒精车间，随着改革开放，国内先后引进了奥地利、法国、以及美国等先进西方国家的技术，无论是在淀粉的出酒率上，能源消耗以及污染物的治理等等方面，使我国的酒精产业出现了一个质的飞跃。逐渐的从白酒行业分离出来，成为了一个独立的粮食深加工企业。应该说，近年来，随着白酒行业对于酒精需求的不断增加，十五、十一五期间，我国的白酒行业快速发展，对于解决农民卖粮难，增加农民收入起到了积极的作用。在这里讨论酒精的未来发展趋势，它取决于人民的生活水平的提高，对于白酒的需求。食用酒精是为白酒配套的，同时也是酒精对白酒的比较优势。
大家知道酒精和白酒是一样的，都是利用淀粉和其他作物的糖类，通过酵母菌转化为乙醇。实际上酒精与白酒比较有很多的优势，第一，过去我们山东就是60度多一些的白酒，而现在利用山东玉米生产95度的酒精，节约了30%的粮食。第二，酒精的生产是节能减排，生产每吨酒精使用的原煤基本上是1吨半左右，另外一些酒精企业都是实现了过去企业没有办法比拟的生产方式。特别是一些蛋白，全部的流入到了高蛋白饲料里面，高蛋白饲料每吨可以回收80%，基本上与玉米相近。所以我想说第四个最重要的，就是酒精的有害物要比传统的固体白酒低很多，有的有害物指标低几百倍甚至是更高，其实是一个健康饮酒。实际上随着人们生活水平的提高，随着喝酒频次的增加，白酒的需求也在增加。现在勾兑的白酒比重是越来越高，中低档的白酒几乎都是勾兑白酒。
酒精与传统白酒的优势是显而易见的，另外就是国家的宏观政策上讲，近年来由于粮食深加工企业的盲目发展，特别是近年来涉及到通胀难以抑制，国家出台了深加工企业的严格控制，特别是对于酒精深加工企业的力度更大。这里我就想对于通胀的控制，固然要从国家的宏观角度，要控制不同产业，也包括了酒精产业的重复建设、盲目投资，特别是我们对于玉米、粮食不合理的消耗。但是，在这里我觉得从控制通胀的角度，还应该增加有效供给。从历史的经验来看，其实增加有效供给和控制货币的发行，是最有效的手段。限制合理需求，在很大程度上，控制通胀也是难以实现的。现在，很多的深加工企业也包括酒精，现在实际上是背上了“与民争粮”的恶名，其实像食用酒精是为白酒做原料的，你控制酒精生产，大家都能清楚，谁能控制住老百姓喝酒呢？老百姓喝酒不用酒精勾兑，就自然的会汇集到这种小作坊的落后方式，就必将浪费粮食，浪费能源，同时给人们的身体健康造成严重的危害。基于上述的观点，我对于酒精行业的未来发展充满信心，因为它有节约粮食，节约能源，老百姓健康饮酒的一个利国利民的产业，而不是什么“罪恶产业”，我想随着人民的生活水平的提高，我想其他的除了粮食以外的东西尽量少吃，但是饮酒是健康饮酒，我想还是可以吃的。
谢谢！
主持人：刚才已经提到了今年的玉米涨价以后，对于深加工的控制比较严厉，尤其是对酒精企业的控制更加严厉，我想今年春节前后出台了一系列的控制玉米深加工的政策，这些政策对玉米深加工的价格产生了什么作用？是不是压下来了？还是涨上去了？
杨文柱：国家为了保护农民利益，为了控制粮食深加工企业的盲目发展，也是为了控制通货膨胀，先后出台了临储收购，公开拍卖，以及限制深加工企业收购等等一系列的宏观调控措施，应该说总体上，国家政策出台的初衷是好的，也可以说取得了一定的积极效果。但是我个人认为，由于各项调控政策出台比较急，对于方方面面的因素考虑得不够全面，也带来了一些相关的问题，特别是去年和今年，关于限制深加工企业的公开拍卖，以及入市收购，问题是显得更加明显一些。作为在座的有很多都是玉米深加工企业，作为国家总体的宏观调控政策，我觉得从道德上都应该积极响应，认真的遵照执行。
但是现在有很多企业，都是民营资本，就是国有企业也跟经营者切身利益密切挂钩的，我想这个政策的本身不是很严密，不是很配套，谁也不会坐以待毙。可以说在不同的时间上，个别的区域内，由于国家的限制措施，导致了人们的恐慌性抢购，或者说是在一个小的范围内，导致了玉米价格快速上涨。这里面实际上又讨论回来了，对于需求的控制，我想不是一个最好的办法，最有效的还是增加有效供给。实际上就中国的玉米产业而言，究竟这个缺口有多大？其实近年来我个人理解，是一种紧平衡，而不是有多大的缺口。这里面关键的问题，就是人的信心没了，人们都预期粮食的价格要上涨，都要千方百计地抬价、抢购、囤积，这样就造成了玉米的价格一度失控。就现在而言，其实在座的诸位已经发表过许多相同的见解，我也赞同。实际上中国适当地使用外汇，适当地进口千八百万吨，也不会出现今天边打压、边调控、边上岗的局面。我们有3.2万亿的外汇储备，区区的几十亿的美金就可以解决问题了。我认为国家的调控政策总体我上是好的，但是应该统筹考虑，力争能够预知调控的最终结论，避免偏差。我坚信国家的未来的宏观调控政策，一定会发挥更好的效果。
主持人：谢谢杨总。再问一个问题，由于生产价格的问题，刚才跟郑总讲的，现在的玉米价格是2350-2400元左右的价格，去收购玉米，现在生产出的酒精，把酒精卖了，副产品卖了，去掉加工的成本，盈亏的平衡点是盈亏平衡，还是盈利、亏损？
杨文柱：今天比较大的几个企业都到了，实际上每家的生产成本几乎都是透明的。从道理上讲，原材料价格的上涨，作为生产企业一定要想办法转嫁给消费者，但是由于中国的整体酒精产能过剩，应该说全国的生物酒精和原料酒精在400多万吨，产能达到了需求的2倍，另外酒精行业国家征收了消费税，导致了税务过高，很多的企业在投资企业的时候把这个偷税漏税作为利润当中的一部分。说实话，我们的企业都非常难，其实无论是玉米还是其他的原材料，都是在坚持。就目前的2300多元的成本，按照山东的玉米消耗，直接的玉米成本就是1600多元，正好是目前的酒精价格，另外酒精行业还有高蛋白饲料，还有玉米油，还有饲料，现在饲料是卖到2100左右，就能够抵补整个的加工成本。现在搞得好的话，前期的玉米成本稍低，还是可以有200多元的效益。
主持人：刚才两个深加工企业，一是通过下游的转化，一个对目前玉米价格基本上可以承受。接下来重要的行业就是饲料行业，上午、下午的嘉宾预期饲料明年有很好的前景。请李全先生谈一谈明年饲料市场的需求，以及玉米需求的趋势。
李全：我是来自于四川的铁骑力士，很高兴跟各位认识。我们公司主要从事养殖、饲料和食品加工。我们是公司+园区+农舍的模式，这是我们创新的模式，我们的目标是打造一个为消费者提供一头安全的猪，一枚安全营养的蛋，以及一只健康的羊，这是我们的目标。我们30年走过了西方100多年饲料发展的过程，我们现在饲料全阶段的量是世界第二大的需求量，我们饲料的快速发展来自于两个方面的原因。
一个是从饲料行业起步的那一天起就是完全的市场化，大部分都是民营企业，另外有一些国有企业和外资企业，但是主体是以民营企业为主体的。80年代末、90年代初，实行粮食改革的时候，饲料行业起步是完全市场化的。第二个是饲料科技行业的进步支撑了行业的发展，在这样的情况下，我们的科技型饲料的贡献是非常大的。今天是玉米大会，我对饲料未来的发展，无论是从饲料的规模，还是饲料的产量，饲料的增长都是必然的。从人口的增长，消费需求的增长，都是必然的趋势。我想谈两点，一点是饲料未来的市场需求，我认为未来不是太乐观，我觉得今天非常多地在讲玉米是10%的增长可以满足需要。去年是1.3亿吨的水平，我们浓缩料是20%的配比，大概是1.1亿，另外我们的600万吨，按照5%大概是1.2亿吨，这样就是2.3亿吨，如果把所有去年的饲料放进来以后，我想这个量是3.6亿吨左右。按照玉米的使用量，有一些期待玉米的问题。比如说对于玉米之间的问题，2.11亿吨，这样的话，养殖当中，大概是有多少？猪大概是50%-60%，禽类是60%的话，也是要达到1.8亿吨的水平。要除去一个农户、杂粮当中的比例，我想这个粮也是很大的问题。
另外一个，我觉得食品的作用，畜产品的需求还要增长。另外玉米的需求量和供应量我认为是不容乐观的，我认为跟饲料玉米的需求相比，目前饲料、玉米转化为酒精，特别是我们的燃料乙醇酒精，过去是大量原料，玉米基本上是供应略微过剩的，而现在是转化为单位原料之后，另外一个能源的原料处于很危险的状态。这样，玉米未来的需求是不容乐观的。第二个问题，饲料与玉米的价格问题，玉米的价格从长远来看，在饲料中，最大的影响我觉得是来自于两个，一个是宏观的通胀，今天周教授讲到的这个问题，一个大的海浪来的时候，我想没有一个行业可以独善其身的。另外就是农产品，包括了资源性的产品也是问题很大，过去我们是炒大蒜、炒辣椒，还有炒绿豆，在玉米外在的宏观环境来看，还是很有挑战性的。我想2010-2011年，玉米在饲料方面有很大的需求，上个月的数据是400多万吨，国家的猪肉储备开始拉动猪价，都是亏损的。6月份开始又要储备，7月份以后养猪开始赚钱，9月份、10月份面临了中秋节和国庆节的时候，猪肉的价格就很不错了。按照这个周期，首先从小母猪养到280斤左右，这是几个月的时间，第二个是要给母猪配种，还要把小猪养到肥猪，这是比较好的价格。另外是在春节以后，节后有略微下降，我想猪价还是不会降低。
另外在明年的下半年如果猪利润不好，饲料的需求却很好。因为饲料的需求量很大，但是饲料的质量和加工的需求不一样，这是非常重要的问题。另外在玉米这一块，我觉得趋势里面就是未来的玉米贸易会发生很大的变化。在企业方面，纯粹的饲料企业是没有未来的，美国的情况就是这样的，80%的企业都是养殖企业跟养殖户直接的形成关系，这样的链条最终实现老百姓与消费者建立的一个平台。不管是饲料，还是玉米，还是所有的原料，一个中心就是我们消费品的品牌，消费者吃的安全的可信赖的产品。包括了未来的饲料玉米燃料的分级，对燃料的要求会更高。第二个问题，对玉米的秸秆化的过程当中，一定是一个产销，或者是中间怎样的有效地提高，比如说生猪期货如果能够很好地开展起来的话，我想下一个问题，就是从生猪到养猪，前面的玉米种植，都会成一个链，这个利润就会很好。猪太赚钱了，四川100家企业到清华去学习，清华的同学告诉说我要去养猪，我说太好了。我们希望是一个平稳、稳定的增长，所以我们相信未来的饲料、畜牧和未来的原料，绝对是一个相当负责的结果，才会更好的盈利，才会有更好的发展！谢谢！
主持人：有一个问题可能是大家比较关心的，当前的玉米和小麦之间的差价比较大，在四川应该是有400元以上的差价，这么大的差价，使明年的替代量小麦可能要增加。目前来讲小麦替代玉米的比例是什么水平，未来的一段时间，替代玉米的这个比例是有所提高还是稳定在这个比例范围内？
李全：第一，西方有句话说，说“上帝不会永远偏爱西米尔”我想不会永远这么高，另外实实在在的数据，不用玉米或者是小麦，可能全部的用其他的原料。我8月份出来，2200多元到现在有400多元的差价，肯定是不划算，我认为是20%-25%的替代量，这是实实在在的数据。在替代的过程当中，我还发现了一个问题，这一定是一个过程，替代过程当中，最后是要回归。我觉得玉米作为能源来炒作，其他的也可以，我想一定是要回归。以最佳的营养素，最佳的原料，这是我们的目标。
主持人：谢谢李总。刚才已经进行了总结，一个是饲料发展的情况，在春节以后的发展，对于饲料的市场需求是非常看好的。产业链当中除了深加工企业以外，还有很重要的部分，就是贸易商，大中小的贸易商，在整个产业当中，也非常活跃，也起到了非常重要的作用。
下面我们就请生威粮食集团的赵总，目前的玉米行业的状况，变化的格局到底是处在什么的状况？
赵毅：谢谢主持人，谢谢大会的邀请。我回答主持人的问题，两个观点：
第一，我觉得来年的供需矛盾会比今年缓解很多。我从业18年，1994年出现过一次，玉米从900多，涨到了1600多，今年从1900元涨到了2400多，我想明年会有缓解。
第二，区域的格局会发生一些变化，区域的格局我想是值得我们研究的，东北的区域格局会发生变化，华北的区域布局也会发生变化。
主持人：在我们的行业中，贸易行业在玉米产业链当中是处在一个中游的位置，上游是农民，下游是用户，有一些说贸易商引起了价格的变化。贸易企业对价格影响力到底是什么样的状况？有请赵总阐述一下。
赵毅：自己说自己的行业，可能有失偏颇。一个是收储型贸易商，或者是物流型贸易商，或者是加工型贸易商。收储型贸易商是贸易企业自己带有收储原料库，物流型的贸易商有自己的物流公司也做贸易。我想现在贸易的发展，是产生了很多的变化。回顾历史成长过程当中，到底干了什么事情？我简单地总结一下，第一，是跟农户的衔接，总要有人做这个事情，另外还是资源的配置者和信息的提供者。中国近十年发展非常好，回顾这二十年来的发展速度，我们开玩笑说饲料厂把玉米加工厂成饲料，这个饲料吃到鸡的肚子里，变成鸡蛋了，这个钱还没有收回来。这方面承担的种种的责任和压力，这个价值在哪里？至少是历史上有巨大的价值。下一阶段我们也是面临贸易的投资理念，作为贸易商未来可能会变成一个大型的粮食加工企业、大型的饲料企业手中的一个工具，规避风险的一个工具。作为加工型的企业，特别是有关原料成本的不变化，大家可以做到一些文化，无可奈何的是一些原材料企业大幅度的变化，对于他们的生产和加工业的发展都是非常有利的。如果没有贸易的手段，就是一个主要的承受，所以作为一个粮食的基础设施，收储的设施，投资是非常大的。我们应对的一些需求是无法正确地转化出来，我想各位都是来自贸易，单纯的贸易商，跟传统的贸易商可能是统计出它的严重了，在投机冲动方面都非常的克制，风险的控制意识是非常地强。我们会关注这个行业的变化。
主持人：讲到东北地区的贸易商是国内贸易商的主要组成部分，东北每年大约是有400万的玉米调到南方，冒着严寒酷暑，将玉米从北方调到南方，搬运工、收购工的活，就是贸易商做的事情。这也是期货市场参与的一个主导力量。本身来说，8、9个环节，所获得的利润空间也是这个产业当中最低的空间，所以平均来说，这个行业，饲料企业、深加工企业、贸易企业都是不可缺少的。贸易商很关心的一个问题，就是2011年、2012年新粮马上要上市了，在一个新的粮食变动中，一个大的价格趋势和走向。
赵毅：去年我在坐在这里，被主持人要求写一个价格的预估，当时9月份，要求写12月份的价格预估，还有来年9月份的价格预估。我记得写完之后又擦了，很矛盾、很纠结，那时候是写1900-2100，相差10%的利润空间，实际上是1600多涨到了今年的2100，为什么，心态就是我们的看待，去年的供需矛盾比较突出，很多问题大家都必须需要观察。我认为今年不会这样了，所以这里面第一个结论，波动的幅度不会像今年这么大。
第二个价格的看法，大概从2001年以来，我们看价格的上涨区间，大概是3年的时间上涨200元左右，但是从前年的1700到去年的1900多，一年不到的时间涨了200多，而今年又涨到了500多，价格涨幅非常大。心里的猪价并不是不得了，以前的历史上出现过，出现过以后还会很低，历史会重演的，我认为明年的玉米价格看法不会像今年这么火爆，我认为应该是回落，回落多少我不知道，我们关注一个下游产业的承受能力，他们是变动的，我们也是关注替代品，不做预估。我给贸易商的一个劝告，我们对来年的经营策略要注重服务和品质管理，服务环节带来的利润，而不是过多地博取行情。这是我的看法。
主持人：这是赵总提示大家要谨慎。给郑总提问，面对竞争对手，大成的策略是什么？怎样看待明年赖氨酸市场？
郑贵臣：确实因为利润的趋势，国内有几家正在建设，或者是马上要投产了，这是个现实。但是我们的赖氨酸从4月份开始，我们不需要任何的投资，就靠种种创新，能够实现在现在的基础上增产20%。这是我们拥有一个创新的团队，有100多人在搞这个开发，做工艺的创新，所以将来，包括了明年，乃至以后，我们就依靠成本优势、产量优势来取得先机。
主持人：谢谢郑总。有一个问题是问我的，吉林和黑龙江的产量，预测一下今年这两个省的预产量是多少。今天上午，我们副省长也讲了，一些搞研究的人也拿出了一些数据，定产还需要几天的事情，按照我个人的观点来说，吉林省至少是200万吨以上的增长幅度。一个是按照一亩地750斤的产量，700万亩大概是300多万吨玉米的产量。第二个问题，就是黑龙江单产的问题，有的地区跟去年差不多，可能略微跟去年6月份同期有所调低，黑龙江总的来说还是正常的。面积的增长幅度是很大的，面积是10%的增加，单产有了12%的增加，这样吉林和黑龙江加在一起，应该是大体上有500万吨产量的增加。这是我个人的看法，是一个判断和分析，最终要到地里去调研，看水分、承受度，到10月份中下旬拿出一个评估的数据，毕竟现在玉米是长在玉米地里，还没有收到家里。
刚才四位嘉宾从深加工企业，饲料企业，还有贸易企业对玉米的市场发展，玉米市场的一些情况进行了介绍。我代表大会再次感谢四位嘉宾，第一节的论坛主持到此结束。谢谢大家！
