2021/22年度我国进口玉米及替代品的数量情况

      2021年10月到2022年9月,据海关数据统计,我国总计进口玉米2189万吨,进口高粱1099万吨,大麦807万吨,DDGS21.4万吨,木薯干717万吨,合计4834万吨,较去年同期5539万吨低705万吨,降幅为12.7%。

     注：上图中的年度为10月初到次年9月底。
    01
    玉米进口
     今年10月10日，国家发改委公布了《2023年粮食进口关税配额申请和分配细则》，其中玉米进口配额为720万吨，国营贸易比例60%，与2022年一致。我国玉米进口配额自2004年起至今均为720万吨，玉米进口配额内征收1%的关税，配额外则征收65%的关税。2020年之前我国每年玉米进口的数量均在配额之内，且进口配额的使用率相对较低，2020年开始我国进口玉米数量首次突破配额限制，达到千万吨进口级别。从时间点上看，大量进口玉米也是在2020年初中美签订第一阶段贸易协议之后开始的，同时亦是因为我国临储玉米完成去化，国内当期亦有大量进口玉米的需求，共同导致进口玉米数量激增。2021年玉米进口达到峰值2835万吨，2022年进口量预计已难以超过2021年进口数量，但预计仍将超过2000万吨。

     2021/22年度，即2021年10月至2022年9月，我国总计进口玉米2188.6万吨，同比减少767万吨，降幅为26%。其中美玉米同比减少497万吨，降幅为24%，今年3月份以来，美玉米理论进口到我国利润长时间处于亏损状态，我国在2021/22年度新增购买美玉米数量极少不足300万吨，多为执行前一年度进口订单。乌克兰玉米进口同比减少266万吨，降幅为31%，主因在于俄乌冲突导致乌克兰玉米出口受阻，今年第一季度，我国月度进口乌克兰玉米数量均创历史新高，8月份乌克兰虽恢复黑海谷物出口，但出口到我国数量极少，8月份仅210吨，9月份仅1813吨，而今年1月份乌克兰玉米进口173万吨，8-9月份合计仅为1月份进口量的千分之一。
    5月23日商务部发文称中国海关总署与巴西农业部签署了巴西玉米输华植物检疫要求议定书的修订版，巴西农业部发布的一份声明称，巴西和中国已经完成了对华出口玉米的一些关键谈判。按照该协议，最初规定从2022/23年度对中国出口玉米。但是7月25日，巴西农业部部长马科斯·蒙特斯表示，由于二季玉米产量预计创纪录，两国重新讨论了协议。8月5日，巴西官方透露，中国已同意豁免与巴西签署的植物检疫协议中的一些要求，允许今年对中国出口2021/22年度收获的玉米。但2021/22年度尚未见到巴西玉米增量进口，近年来巴西玉米年度进口量均未达到万吨级别。从近两年进口量上看，美玉米进口占比维持在70%左右，乌克兰玉米占比维持在30%左右。预计新一年度，巴西玉米进口占比有望增加。
03
    大麦进口
     我国大麦对进口的依赖度较高，我国大麦的进口量常年占总消费的80%以上，我国进口大麦主要来自于澳大利亚、法国、加拿大、阿根廷和乌克兰，2018年我国开始对澳大利亚进口大麦进行双反调查，导致澳麦进口数量大幅下降，2020年我国正式对澳麦征收双反惩罚关税，澳麦进口基本停滞，加拿大、乌克兰、法国和阿根廷进口量占比增加，其中2021/22年度进口大麦中，阿根廷占比最高，为31%。
    我国商务部于2018年11月19日发布关于对原产于澳大利亚的进口大麦进行反倾销立案调查的公告；2018年12月21日发布关于对原产于澳大利亚的进口大麦进行反补贴立案调查的公告；2019年11月14日发布关于对原产于澳大利亚的进口大麦反倾销调查的延期公告；2019年12月17日发布关于对原产于澳大利亚的进口大麦反补贴调查的延期公告；2020年5月18日发布关于原产于澳大利亚的进口大麦反倾销和反补贴调查最终裁定的公告，自2020年5月19日起，对原产于澳大利亚的进口大麦征收反倾销税和反补贴税。实施期限自2020年5月19日起5年。自此我国对澳大利亚进口大麦正式开始征收双反惩罚关税。
     2021/22年度，我国进口大麦807.12万吨，较上一年度进口大麦1189.1万吨减少382万吨，降幅为32%。俄乌冲突以来，多国限制粮食外流，我国进口大麦价格大幅攀升，与国内玉米价格倒挂明显，制约年度大麦进口数量。
04
     DDGS进口
      我国商务部于2016年1月12日发起对美DDGS双反立案调查。分别于2016年9月23日和9月28日公布了该案肯定性初裁裁定，2017年1月11日，商务部公布对原产于美国的进口干玉米酒糟反倾销及反补贴调查的最终裁定，决定自2017年1月12日起，对上述产品征收反倾销税及反补贴税，税率分别为42.2%-53.7%及11.2%-12.0%不等（均高于初步裁定的双反税率），征收期限为5年。2019年2月28日，美国谷物协会向商务部提交了《关于对进口至中国的美国干玉米酒糟终止征收反倾销税及反补贴税的请求》，请求商务部考虑中国市场发生的重要变化以及中国的公共利益，申请对原产于美国的进口干玉米酒糟所适用的反倾销和反补贴措施进行复审调查，终止征收反倾销税和反补贴税。2019年4月15日，商务部发布公告，决定对原产于美国的进口干玉米酒糟所适用的反倾销和反补贴措施进行复审。2019年6月19日，商务部发布关于对原产于美国的进口干玉米酒糟反倾销及反补贴措施复审裁定的公告，商务部裁定，有必要继续对原产于美国的进口干玉米酒糟征收反倾销税和反补贴税，进口经营者在进口原产于美国的干玉米酒糟产品时，继续按照商务部2016年第79号公告和第80号公告的规定，向中华人民共和国海关缴纳相应的反倾销税和反补贴税。按照五年规定期限，美DDGS双反惩罚措施已于2022年1月11日到期。今年1月11日，商务部公告2022年第5号和第6号令，关于对原产于美国的干玉米酒糟所适用的双反措施发起期终复审调查的公告。复审调查的内容为：如果终止对原产于美国的进口干玉米酒糟实施的双反措施，是否可能导致倾销和损害的继续或再度发生。调查自2022年1月12日开始，应于2023年1月12日前（不含本日）结束。
     中国进口的DDGS几乎全部都来自美国，随着自2016年对美DDGS双反的进行，我国DDGS进口数量锐减，近6年DDGS进口量均维持在10-40万吨水平以内。2021/22年度DDGS进口量为21.38万吨，较2020/21年度的28.1万吨下降6.7万吨，降幅为24%。近年来进口DDGS的数量较少，对玉米的替代影响基本可以忽略不计。
05
     木薯干等进口
      我国木薯干进口主要来源于泰国和越南等东南亚国家，其中进口泰国木薯干占比最大，高达90%，2021/22年度我国总计进口木薯干717.4万吨，创近年来进口量新高，较去年进口量499.1万吨增加218.3万吨，增幅为43.7%。其中进口泰国木薯干650.3万吨，占比91%，进口越南木薯干59.5万吨，占比8.3%。
     据JCI数据统计，2021/22年度我国干豌豆进口量166万吨，同比减少109万吨；碎米进口量370万吨，同比增加144万吨。
     06
     总结
     2021/22年度，我国总计进口玉米2188.6万吨，同比减少767万吨，降幅为26%。其中美玉米同比减少497万吨，降幅为24%，今年3月份以来，美玉米理论进口到我国利润长时间处于亏损状态，我国在2021/22年度新增购买美玉米数量极少不足300万吨，多为执行前一年度进口订单。乌克兰玉米进口同比减少31%，主因在于俄乌冲突导致乌克兰玉米出口受阻。今年我国与巴西农业部签署了巴西玉米输华植物检疫要求议定书的修订版，预计新一年度，巴西玉米进口占比有望增加。
    2021/22年度，我国总计进口高粱1099万吨，同比增加232万吨，增幅为26.8%，进口量创新八年新高，我国进口高粱对美国的依存度非常高，但近两年澳大利亚和阿根廷两国高粱进口占比呈现增加趋势，挤占美高粱份额。
    2021/22年度，我国总计进口大麦807.12万吨，同比减少382万吨，降幅为32%。我国大麦对进口的依赖度较高，我国大麦的进口量常年占总消费的80%以上，俄乌冲突以来，多国限制粮食外流，我国进口大麦价格大幅攀升，与国内玉米价格倒挂明显，制约年度大麦进口数量。
    2021/22年度，我国总计进口DDGS21.38万吨，同比减少6.7万吨，降幅为24%。中国进口的DDGS几乎全部都来自美国，随着自2016年对美DDGS双反的进行，我国DDGS进口数量锐减，近6年DDGS进口量均维持在10-40万吨水平以内。近年来进口DDGS的数量较少，对玉米的替代影响基本可以忽略不计。
    2021/22年度，我国总计进口木薯干717.4万吨，同比增加218.3万吨，增幅为43.7%。我国木薯干进口主要来源于泰国和越南等东南亚国家，其中进口泰国木薯干占比最大，高达90%，
     据JCI数据统计，2021/22年度我国干豌豆进口量166万吨，同比减少109万吨；碎米进口量370万吨，同比增加144万吨。
     综合以上数据，玉米、高粱、大麦、DDGS、木薯干、干豌豆、碎米，这七个玉米替代品种，在2021/22年度，我国总计进口5370万吨，前一年度总计进口6040万吨，同比减少670万吨，但考虑到2020/21年度进口小麦亦在饲用上替代玉米，因而2021/22年度进口玉米及替代品同比降幅高于670万吨，存在千万吨降幅级别的可能性。