2024年我国大宗农产品净进口量额双降、结构调整成效初显

本文涉及的大宗农产品包括粮、棉、油、糖、肉、蛋、奶等7大类，其中，“粮食”包括小麦、玉米、稻米、大麦、高粱等;“油”包括油料和植物油，其中油料包括大豆、油菜籽、花生、葵花籽、芝麻，植物油包括豆油、菜籽油、花生油、棕榈油、葵花籽油等;“肉”包括猪肉、禽肉、牛肉、羊肉及畜禽杂碎等，但由于蛋类贸易量及贸易额非常有限，本文中暂不考虑。

　　一、2024年我国大宗农产品净进口额变化

　　2024年我国大宗农产品净进口额为1,401.6亿美元，同比降幅达9.8%，实现连续两年回调。

　　从品类结构看：油料(含大豆)仍为主导品类，以590.1亿美元的净进口额占据46.7%的绝对份额。畜禽产品为226.3亿美元，占比17.9%;粮食为145.3亿美元，占比11.5%;乳制品为129.4亿美元，占比10.2%;畜禽产品、粮食和乳制品三个品类构成第二梯队。植物油净进口额79.6亿美元、棉花净进口额53.2亿美元和食糖净进口额39.9亿美元，则分别占据6.3%、4.2%和 3.2%的市场份额。

　　回溯历史趋势，可见明显四阶段特征：2000-2012年为高速扩张期，进口规模从20.3亿美元激增至722.7亿美元，年均复合增长率达34.7%;2013-2018 年进入平台期，进口规模稳定在700亿美元左右;2019年后开启新一轮增长周期，净进口额从813.2亿美元跃升至2022年峰值1,432.2亿美元，年均复合增长率达21.0%，三年间增幅达77.0%;值得注意的是，2023年起，进口规模连续两年回调，特别是2024年实现近十年最大单年降幅，这一走势与我国近年推行的农产品进口多元化战略及国内产能提升计划形成显著呼应。

　　二、2024年我国大宗农产品净进口量变化

　　2024 年我国大宗农产品净进口量呈现高位回调态势，总量达1.86亿吨，同比收缩3.6%，虽为历史第三高水位，但较 2021 年创下的历史峰值已回落6.2%。

　　从品类结构看，油料(含大豆)以净进口11,290万吨规模占据绝对主导地位，占比达60.8%，与粮食品类(4,929.8万吨/26.6%)共同构成进口主体框架，两者合计贡献 87.4%的份额。其余品类形成补充梯队：植物油以755.1万吨(4.1%)领跑第二阵营，畜禽产品(588.9万吨)、食糖(421.4万吨)、乳制品(311.3万吨)及棉花(258.9万吨)分别占据3.2%、2.3%、1.7%和 1.4%的份额。

　　1、进口谷物结构深度调整：2024年净进口量同比下降 15.2%

　　谷物主要包括小麦、玉米、稻米、大麦、高粱等品种。自2009年开始我国成为谷物净进口国，自 2012 年起以上所有谷物类型均成为净进口国。2024 年我国谷物净进口总量达到 4,929.8 万吨，较上年减少 15.2%，其中玉米、小麦、大麦、高粱、稻米的净进口量分别达到 1,377.3万吨、1,100.6万吨、1,424.0万吨、865.4万吨和162.5万吨;同比来看，玉米和稻谷净进口量同比分别大幅缩减49.2%和37.4%，小麦同比微降7.2%，而高粱和大麦则呈现出不同态势，分别同比增长66.1%和 25.8%。

　　在谷物净进口总量中，从澳大利亚进口的大麦和小麦数量较为可观，澳大利亚谷物净进口量高达1055.8吨，一跃成为我国谷物净进口来源国中的第一名，占比达21.4%;美国紧随其后，净进口量为965.7万吨，占比 19.6%;巴西则从去年的首位降至第三位，净进口量为 646.6万吨，占比16.3%;乌克兰、加拿大、法国分别位列第四、第五、第六位，净进口量依次为606.9万吨、443.8万吨和 442.4万吨，占比分别为12.3%、9.0%和 9.0%。该贸易格局变化标志着我国谷物进口多元化战略的持续推进，同时反映出国内粮食安全保障体系对国际市场的调节能力持续增强。

　　2、大豆进口量连续两年超1亿吨，拉动油料净进口量创历史新高

　　2024年我国油料净进口规模创历史新高，总量达1.13亿吨，同比增长4.1%。其中，大豆占据主导地位，进口量连续两年突破亿吨大关，达1.05亿吨，占比93%，成为驱动进口增长的核心引擎。辅助性油料品种呈现差异化格局：油菜籽进口638.6万吨，占比5.7%，维持第二地位，芝麻等特色油料进口114.1万吨，占比1%，形成补充。值得注意的是，花生贸易自2019年实现进口逆转后持续扩容，2023年净进口量已达73.3万吨，形成新兴增长点。

　　特别需要关注的是，我国在葵花籽贸易中保持特殊优势地位，2024年实现净出口33.1万吨，成为全球供应链中少有的净出口品种。这种“大进特出”贸易格局，既反映了国内消费升级对高蛋白油料的刚性需求，也彰显出特色农产品的国际竞争力。

　　我国油料进口呈现显著的区域集聚特征，2024年前五大来源国合计占比达97.7%，较上年提升1.2个百分点。其中，巴西作为战略主供国地位进一步强化，净进口量达7,465.1万吨，占比66.1%，份额较上年提升 4.2 个百分点，连续三年实现对美进口替代。美国作为传统供应方进口量降至2,222.6万吨，占比19.7%，份额同比收窄3.9个百分点。加拿大以735.6万吨，占6.5%，稳居第三大供应国;南美产区持续发力，阿根廷410.4万吨、占3.6%，乌拉圭202.5万吨、占1.8%，分列第四、第五位，反映出我国在南美油料产区的战略纵深拓展。

　　3、棕榈油进口量骤减，我国植物油净进口量锐减28.3%

　　2024年我国植物油净进口量显著下跌，总量锐减至755.1万吨，同比降幅达28.3%，创近十年最大跌幅。核心驱动因素体现为棕榈油进口塌缩，全年净进口量仅365万吨，同比剧减197万吨，占比48.3%，份额虽仍居首位，但较峰值期已下降超20 个百分点，显示国内替代油脂产能提升效应。净进口菜籽油188.1万吨，同比减少47.8万吨，占24.9%，维持第二进口品类;葵花籽油进口108.2万吨，同比减少43.0万吨，占14.3%，为第三大品类。三大主力油种合计占比87.5%，较上年收窄2.6个百分点，反映小品种油脂进口多元化趋势。

　　2024年我国植物油进口版图发生战略性调整，前五大来源国集中度达91.4%，区域结构呈现"东南亚收缩-东欧扩张"双轨演变。自印尼的植物油净进口量为254.6万吨，占比35.3%，保持棕榈油核心供应国地位，但其传统优势正遭遇结构性挑战——东南亚主产区生物燃料政策导致出口能力受限，印尼与马来西亚合计占比较峰值期明显缩窄，现仅维持52.1%的市场控制力。

　　东欧供应链加速崛起，俄罗斯连续两年实现进口替代跃升，以192.9万吨，占26.8%，稳居第二供应国，葵花籽油供应体系趋于成熟。乌克兰在战事扰动下仍实现40.6万吨，占5.6%，展现区域生产韧性。

　　4、我国肉类净进口量减少13.4%

　　2024年我国肉类净进口量为588万吨，较上年减少13.4%，其中冻牛肉净进口280.3万吨，较上年增加 4.9%，增速明显放缓;猪肉净进口102.3万吨，较去年减少32.4%，显示国内产能恢复成效;禽肉净进口43.8万吨，较上年下降55.3%，国产禽肉产业升级效果显现;羊肉净进口36.5万吨，较上年减少15.6%。2024年我国家畜杂碎净进口118.8万吨，比上年增加4.7%。

　　巴西作为核心战略供应国地位持续强化，净进口量达215.7万吨，占比36.6%，其牛肉、禽肉双品类供应优势巩固了南美主产区地位。阿根廷以59.6万吨，占比10.1%，稳居第二供应国，凸显其畜牧产能释放效应;美国以58.7万吨，占比10.0%，退居第三。南美两国合计占比46.7%，较北美10.0%形成明显优势，反应我国“以南补北”的进口战略调整。

　　5、我国奶制品净进口量增加9.2%

　　奶制品包括液态乳、奶粉、酸乳、乳清粉、黄油、奶酪和婴幼儿奶粉等7大类。2024年我国乳制品净进口总量为311.3万吨，增长9.2%;其中液态乳、奶粉、乳清粉、婴幼儿奶粉的净进口量分别为67.5万吨、126.5万吨、66.0万吨和20.2万吨。

　　我国乳制品的净进口来源国中，新西兰处于第一位，净进口量为167.4万吨，占净进口总量的53.8%;处于第二位的是美国，净进口量为31.4万吨，占净进口总量的10.1%;处于第三位的是德国，净进口量为23.5万吨，占7.6%。

　　6、我国棉花净进口量显著增加33.2%，创近5年最大涨幅

　　我国棉花贸易呈现明显波动特征：2012年净进口量达历史峰值511.7万吨后持续回落，至2016年触底88.9万吨。自2017年起开启恢复性增长周期，2024年净进口量回升至258.9万吨，同比增幅达33.2%，创近5年最大涨幅。

　　进口来源国格局发生重大调整：巴西以110.3万吨的进口量，占比42.6%，首超美国跃居首位，较传统优势产棉国美国87.6万吨，占比33.8%形成明显替代效应。澳大利亚以32.9万吨，占比12.7%，保持第三大进口来源地位。值得关注的是印度市场，其净进口量近三年断崖式下跌至7.3万吨，占比2.8%，已退出主要供应国行列。

　　7、我国食糖净进口量增长11.8%

　　我国是食糖短缺的国家，食糖净进口已成为常态，2010年之前食糖净进口量在100万吨以下，但之后呈持续增加态势，2015年净进口量曾达477.1万吨，但之后几年大幅回落到250万吨左右，2020-2022年又增至 500万吨以上的水平，2023和2024 年降至400万吨左右。2024年我国食糖净进口量为421.4万吨，增长11.8%。其中，自巴西的净进口量最高，达到383.2万吨，占净进口总量的90.9%;其次是韩国，净进口量17.8万吨，占净进口总量的4.2%。